De USS Enterprise arriveert bij de planeet Deneva, de thuiswereld van kapitein Kirk's broer "Sam" Kirk. Het sterrenschip ontvangt hier een bericht van een Denevan piloot die zijn schip met veel enthousiasme de zon instuurt.
Kirk, Spock, McCoy, Scotty, yeoman Zahra en Bobby gaan op onderzoek uit en treffen Sam Kirk en diens vrouw, Aurelan, in kritieke toestand aan. Hun zoon, Peter, is buiten bewustzijn. Eenmaal bijgekomen vertelt hij dat Deneva besmet is geraakt met amoebe-achtige wezens. Dit ras valt de mensen aan en hun tentakels hechten zich aan het zenuwstelsel vast. Ze zijn in staat om korte afstanden af te leggen en veroorzaken immense pijnen bij hun slachtoffers.
Spock wordt aangevallen door een parasiet, maar hij gebruikt zijn Vulcan gedachten beheersing om de pijn te overwinnen. Voor de rest van bevolking is het echter moeilijker om een oplossing te vinden. Ze moeten namelijk iets bedenken waarbij alleen de parasiet wordt gedood en niet de gastheer.
Kirk herinnert zich de piloot die zelfmoord pleegde door de zon in te vliegen. Hij vermoedt dat de parasieten gevoelig zijn voor intens licht. Spock geeft zich op als testpersoon en McCoy overlaadt hem met lichtstralen. Deze stralen zijn dusdanig sterk dat Spock verblind raakt. De dokter zou er echter later pas achter komen dat alleen ultraviolet licht invloed heeft op de parasieten.
Kirk stuurt ultraviolette satellieten boven de planeet Deneva. De bevolking wordt hierdoor bevrijd van de parasieten. Spock's blindheid is gelukkig van tijdelijke aard, omdat Vulcans beschikken over een binnenste ooglid, dat hen normaal beschermt tegen de felle Vulcan zon.